“Qual produto teve a maior quantidade vendida nos últimos quinze dias?”
A pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar conforme o critério utilizado. Considerar pedidos registrados ou notas fiscais emitidas? Somar unidades vendidas ou comparar o valor faturado? Para um diretor comercial, essas diferenças determinam o que o resultado realmente diz sobre a operação.
O Assistente IA do Portal de Gestão da Exact Solution, plataforma integrada ao TOTVS Protheus® e a outros sistemas e ERPs, permite fazer consultas em linguagem natural aos dados disponibilizados. O usuário escreve o que deseja saber e pode receber a resposta em texto ou gerar um relatório em Excel ou PDF na própria conversa.
Seu valor está em facilitar a passagem de uma dúvida de negócio para uma consulta aos dados, permitindo explorar informações de acordo com a análise que precisa ser feita.
Uma forma de consultar o ERP a partir da pergunta de negócio
Quem acompanha vendas, recebimentos ou atividades comerciais conhece as perguntas mais importantes para sua área, mesmo sem dominar as rotinas técnicas utilizadas para extrair cada informação do sistema.
O Assistente IA aproxima essas duas partes. Em vez de começar pela escolha de uma tela ou pela montagem de uma consulta técnica, o usuário descreve a informação que procura, indicando o período e o recorte desejados.
Em uma distribuidora, por exemplo, o diretor comercial pode querer identificar o produto com maior quantidade vendida nos últimos quinze dias. Conforme os dados disponíveis na integração, a consulta pode ajudar a localizar esse resultado e orientar uma investigação sobre o desempenho do portfólio.
Esse é um uso diferente de acompanhar um relatório fixo. Enquanto o relatório apresenta indicadores definidos previamente, a conversa permite formular consultas conforme a necessidade do momento. Os dois formatos podem se complementar na rotina de gestão.
O valor está no que a empresa consegue investigar
Saber qual produto liderou as vendas é um ponto de partida. A utilidade da informação depende do que o gestor pretende avaliar: demanda, composição do faturamento, desempenho comercial ou comportamento de um período.
Um item pode liderar em quantidade e ter participação menor no valor faturado, por exemplo. Se o objetivo é analisar receita, um ranking por unidades não responde à mesma questão. A facilidade de consultar diferentes critérios ajuda a olhar para o resultado com mais precisão, desde que os dados necessários estejam disponíveis.
A partir da primeira resposta, o usuário pode continuar a conversa com novas perguntas sobre outros produtos, períodos ou recortes. Para cada solicitação, vale explicitar o que será comparado, sem presumir que uma referência anterior foi interpretada corretamente.
O Assistente facilita a exploração dos dados; o conhecimento da equipe continua sendo necessário para interpretar o que eles representam. Uma queda nas vendas pode justificar uma investigação, mas identificar sua causa exige considerar fatores que talvez não estejam registrados na base consultada.
Exemplos de consultas no comercial, no financeiro e em campo
As possibilidades de uso dependem das informações conectadas ao Portal de Gestão. No comercial, as consultas podem envolver quantidade vendida por produto ou desempenho de um representante em determinado trimestre, ajudando a acompanhar resultados por critérios relevantes para a área.
No financeiro, perguntas sobre títulos vencidos ainda não pagos ou valores em aberto de um cliente podem apoiar a organização da cobrança. Nesses casos, é importante definir a data de referência e conferir quais situações dos títulos entram na consulta.
Já no acompanhamento das equipes externas, o usuário pode buscar a quantidade de visitas registradas em um período. Esse número ajuda a observar o volume de atividades documentadas, embora, sozinho, não permita concluir se as visitas foram produtivas ou geraram vendas.
São exemplos de como uma interface de conversa pode atender a necessidades distintas. A abrangência de cada consulta deve ser validada conforme os dados, as integrações e as condições de acesso do ambiente.
Como formular perguntas que produzam respostas úteis
A pergunta “Qual é o produto mais vendido?” deixa critérios em aberto. Uma solicitação como “Qual produto teve a maior quantidade de unidades vendidas nos últimos quinze dias?” delimita melhor o período e a medida que será utilizada.
Para tornar uma consulta mais precisa, três elementos ajudam:
Indicador: quantidade vendida, valor faturado, saldo em aberto ou número de visitas, por exemplo.
Período: as datas ou o intervalo que devem ser considerados.
Recorte: produto, cliente, representante ou outra divisão disponível na integração.
Essa clareza também facilita a conferência. Ao receber uma resposta, o usuário consegue verificar se ela corresponde ao que pediu e se os critérios utilizados fazem sentido para a análise.
Expressões como “vendas”, “resultado” e “financeiro” podem ter significados diferentes dentro da mesma empresa. Definir esses termos na consulta reduz ambiguidades e ajuda a transformar uma pergunta ampla em informação utilizável.
Da conversa ao relatório em Excel ou PDF
Encontrar uma resposta é apenas uma etapa do trabalho. Muitas vezes, o gestor precisa levar os dados para uma reunião, compartilhar o resultado com a equipe ou continuar a análise em uma planilha.
O Assistente IA permite gerar relatórios em Excel ou PDF a partir da própria conversa, reduzindo a necessidade de copiar manualmente as informações para outro documento. O Excel pode apoiar a continuidade da análise, enquanto o PDF oferece um formato para leitura e compartilhamento.
As conversas também ficam salvas e podem ser favoritadas, facilitando a recuperação de consultas anteriores. Isso ajuda a retomar o caminho de uma análise e localizar informações que já foram discutidas.
Ao reutilizar uma resposta, porém, é necessário observar o período a que ela se refere. Recuperar uma conversa anterior não significa que os números nela apresentados foram atualizados; uma nova análise pode exigir uma nova consulta.
O que conferir antes de usar uma resposta na decisão
A qualidade da análise depende tanto da consulta quanto dos dados que a sustentam. Um cadastro incompleto, um registro desatualizado ou uma pergunta ambígua pode comprometer a interpretação do resultado.
Antes de utilizar uma informação relevante em uma decisão comercial, financeira ou operacional, é importante conferir o período, o indicador e a correspondência com os registros de origem.
Essa conferência pode fazer parte da avaliação inicial do Assistente. A empresa seleciona consultas representativas da rotina, compara os resultados com referências conhecidas e verifica quais ajustes são necessários no ambiente ou na forma de perguntar.
O processo ajuda a estabelecer usos claros para a ferramenta e a preparar os usuários para aproveitar seus recursos com critérios consistentes.
Como avaliar o Assistente IA na sua empresa
Uma demonstração se torna mais útil quando utiliza situações próximas das que a equipe enfrenta. Em vez de avaliar apenas a capacidade de responder a uma pergunta isolada, vale acompanhar o percurso completo: formular a consulta, conferir o resultado, solicitar outro recorte e gerar o relatório necessário.
A avaliação também deve identificar quais bases estarão conectadas, quais informações poderão ser consultadas e como o acesso será configurado para os usuários. Esses pontos definem o alcance da solução no ambiente da empresa.
O Assistente IA faz parte do Portal de Gestão da Exact Solution. Para entender como essa camada de consulta se relaciona com os demais recursos da plataforma, conheça também como funciona o Portal de Gestão integrado ao TOTVS Protheus®.
Converse com a Exact Solution para avaliar as possibilidades de integração e demonstrar o Assistente IA com consultas relevantes para o seu negócio.
Perguntas frequentes sobre o Assistente IA do Portal de Gestão conectado do TOTVS Protheus®
Estas respostas resumem o funcionamento do recurso e os pontos que devem ser considerados na avaliação.
O que é o Assistente IA da Exact Solution?
É o módulo de consulta em linguagem natural do Portal de Gestão da Exact Solution. Ele permite fazer perguntas sobre os dados disponibilizados pela integração com o TOTVS Protheus® e outros ERPs, conforme a configuração do ambiente. mudar para: É um agente de IA em linguagem natural do Portal de Gestão da Exact Solution. Ele permite fazer perguntas sobre os dados disponibilizados pela integração com o TOTVS Protheus® e outros ERPs, conforme a configuração do ambiente.
Preciso saber operar o TOTVS Protheus® para fazer uma consulta?
O usuário pode formular perguntas em linguagem natural, sem navegar pelas rotinas do ERP para cada solicitação. Ainda assim, precisa conhecer os indicadores da sua área para definir os critérios e interpretar as respostas.
O Assistente IA gera relatórios?
Sim. É possível gerar relatórios em Excel ou PDF diretamente na conversa, conforme a consulta realizada.
As conversas podem ser recuperadas depois?
Sim. As conversas ficam salvas e podem ser favoritadas para facilitar o acesso posterior. Ao retomar uma análise, confira a data e o período da resposta antes de reutilizá-la.
O Assistente IA funciona com outros ERPs?
O Portal de Gestão pode ser integrado a outros sistemas e ERPs além do TOTVS Protheus®. As possibilidades de uso do Assistente dependem das integrações realizadas e dos dados disponibilizados.
As respostas precisam ser conferidas?
Sim. Respostas de inteligência artificial podem conter erros. Informações relevantes para decisões devem ser verificadas, considerando os critérios da consulta e os registros de origem.
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Assistente IA integrado ao TOTVS Protheus®: dos dados da empresa às respostas para a gestão
“Qual foi o produto teve a maior quantidade vendida nos últimos quinze dias?”
A pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar conforme o critério utilizado. Considerar pedidos registrados ou notas fiscais emitidas? Somar unidades vendidas ou comparar o valor faturado? Para um diretor comercial, essas diferenças determinam o que o resultado realmente diz sobre a operação.
O Assistente IA do Portal de Gestão da Exact Solution, plataforma integrada ao TOTVS Protheus® e a outros sistemas e ERPs, permite fazer consultas em linguagem natural aos dados disponibilizados. O usuário escreve o que deseja saber e pode receber a resposta em texto ou gerar um relatório em Excel ou PDF na própria conversa.
Seu valor está em facilitar a passagem de uma dúvida de negócio para uma consulta aos dados, permitindo explorar informações de acordo com a análise que precisa ser feita.
Uma forma de consultar o ERP a partir da pergunta de negócio
Quem acompanha vendas, recebimentos ou atividades comerciais conhece as perguntas mais importantes para sua área, mesmo sem dominar as rotinas técnicas utilizadas para extrair cada informação do sistema.
O Assistente IA aproxima essas duas partes. Em vez de começar pela escolha de uma tela ou pela montagem de uma consulta técnica, o usuário descreve a informação que procura, indicando o período e o recorte desejados.
Em uma distribuidora, por exemplo, o diretor comercial pode querer identificar o produto com maior quantidade vendida nos últimos quinze dias. Conforme os dados disponíveis na integração, a consulta pode ajudar a localizar esse resultado e orientar uma investigação sobre o desempenho do portfólio.
Esse é um uso diferente de acompanhar um relatório fixo. Enquanto o relatório apresenta indicadores definidos previamente, a conversa permite formular consultas conforme a necessidade do momento. Os dois formatos podem se complementar na rotina de gestão.
O valor está no que a empresa consegue investigar
Saber qual produto liderou as vendas é um ponto de partida. A utilidade da informação depende do que o gestor pretende avaliar: demanda, composição do faturamento, desempenho comercial ou comportamento de um período.
Um item pode liderar em quantidade e ter participação menor no valor faturado, por exemplo. Se o objetivo é analisar receita, um ranking por unidades não responde à mesma questão. A facilidade de consultar diferentes critérios ajuda a olhar para o resultado com mais precisão, desde que os dados necessários estejam disponíveis.
A partir da primeira resposta, o usuário pode continuar a conversa com novas perguntas sobre outros produtos, períodos ou recortes. Para cada solicitação, vale explicitar o que será comparado, sem presumir que uma referência anterior foi interpretada corretamente.
O Assistente facilita a exploração dos dados; o conhecimento da equipe continua sendo necessário para interpretar o que eles representam. Uma queda nas vendas pode justificar uma investigação, mas identificar sua causa exige considerar fatores que talvez não estejam registrados na base consultada.
Exemplos de consultas no comercial, no financeiro e em campo
As possibilidades de uso dependem das informações conectadas ao Portal de Gestão. No comercial, as consultas podem envolver quantidade vendida por produto ou desempenho de um representante em determinado trimestre, ajudando a acompanhar resultados por critérios relevantes para a área.
No financeiro, perguntas sobre títulos vencidos ainda não pagos ou valores em aberto de um cliente podem apoiar a organização da cobrança. Nesses casos, é importante definir a data de referência e conferir quais situações dos títulos entram na consulta.
Já no acompanhamento das equipes externas, o usuário pode buscar a quantidade de visitas registradas em um período. Esse número ajuda a observar o volume de atividades documentadas, embora, sozinho, não permita concluir se as visitas foram produtivas ou geraram vendas.
São exemplos de como uma interface de conversa pode atender a necessidades distintas. A abrangência de cada consulta deve ser validada conforme os dados, as integrações e as condições de acesso do ambiente.
Como formular perguntas que produzam respostas úteis
A pergunta “Qual é o produto mais vendido?” deixa critérios em aberto. Uma solicitação como “Qual produto teve a maior quantidade de unidades vendidas nos últimos quinze dias?” delimita melhor o período e a medida que será utilizada.
Para tornar uma consulta mais precisa, três elementos ajudam:
Indicador: quantidade vendida, valor faturado, saldo em aberto ou número de visitas, por exemplo.
Período: as datas ou o intervalo que devem ser considerados.
Recorte: produto, cliente, representante ou outra divisão disponível na integração.
Essa clareza também facilita a conferência. Ao receber uma resposta, o usuário consegue verificar se ela corresponde ao que pediu e se os critérios utilizados fazem sentido para a análise.
Expressões como “vendas”, “resultado” e “financeiro” podem ter significados diferentes dentro da mesma empresa. Definir esses termos na consulta reduz ambiguidades e ajuda a transformar uma pergunta ampla em informação utilizável.
Da conversa ao relatório em Excel ou PDF
Encontrar uma resposta é apenas uma etapa do trabalho. Muitas vezes, o gestor precisa levar os dados para uma reunião, compartilhar o resultado com a equipe ou continuar a análise em uma planilha.
O Assistente IA permite gerar relatórios em Excel ou PDF a partir da própria conversa, reduzindo a necessidade de copiar manualmente as informações para outro documento. O Excel pode apoiar a continuidade da análise, enquanto o PDF oferece um formato para leitura e compartilhamento.
As conversas também ficam salvas e podem ser favoritadas, facilitando a recuperação de consultas anteriores. Isso ajuda a retomar o caminho de uma análise e localizar informações que já foram discutidas.
Ao reutilizar uma resposta, porém, é necessário observar o período a que ela se refere. Recuperar uma conversa anterior não significa que os números nela apresentados foram atualizados; uma nova análise pode exigir uma nova consulta.
O que conferir antes de usar uma resposta na decisão
A qualidade da análise depende tanto da consulta quanto dos dados que a sustentam. Um cadastro incompleto, um registro desatualizado ou uma pergunta ambígua pode comprometer a interpretação do resultado.
Antes de utilizar uma informação relevante em uma decisão comercial, financeira ou operacional, é importante conferir o período, o indicador e a correspondência com os registros de origem.
Essa conferência pode fazer parte da avaliação inicial do Assistente. A empresa seleciona consultas representativas da rotina, compara os resultados com referências conhecidas e verifica quais ajustes são necessários no ambiente ou na forma de perguntar.
O processo ajuda a estabelecer usos claros para a ferramenta e a preparar os usuários para aproveitar seus recursos com critérios consistentes.
Como avaliar o Assistente IA na sua empresa
Uma demonstração se torna mais útil quando utiliza situações próximas das que a equipe enfrenta. Em vez de avaliar apenas a capacidade de responder a uma pergunta isolada, vale acompanhar o percurso completo: formular a consulta, conferir o resultado, solicitar outro recorte e gerar o relatório necessário.
A avaliação também deve identificar quais bases estarão conectadas, quais informações poderão ser consultadas e como o acesso será configurado para os usuários. Esses pontos definem o alcance da solução no ambiente da empresa.
O Assistente IA faz parte do Portal de Gestão da Exact Solution. Para entender como essa camada de consulta se relaciona com os demais recursos da plataforma, conheça também como funciona o Portal de Gestão integrado ao TOTVS Protheus®.
Converse com a Exact Solution para avaliar as possibilidades de integração e demonstrar o Assistente IA com consultas relevantes para o seu negócio.
Perguntas frequentes sobre o Assistente IA do Portal de Gestão conectado do TOTVS Protheus®
Estas respostas resumem o funcionamento do recurso e os pontos que devem ser considerados na avaliação.
O que é o Assistente IA da Exact Solution?
É o módulo de consulta em linguagem natural do Portal de Gestão da Exact Solution. Ele permite fazer perguntas sobre os dados disponibilizados pela integração com o TOTVS Protheus® e outros ERPs, conforme a configuração do ambiente.
Preciso saber operar o TOTVS Protheus® para fazer uma consulta?
O usuário pode formular perguntas em linguagem natural, sem navegar pelas rotinas do ERP para cada solicitação. Ainda assim, precisa conhecer os indicadores da sua área para definir os critérios e interpretar as respostas.
O Assistente IA gera relatórios?
Sim. É possível gerar relatórios em Excel ou PDF diretamente na conversa, conforme a consulta realizada.
As conversas podem ser recuperadas depois?
Sim. As conversas ficam salvas e podem ser favoritadas para facilitar o acesso posterior. Ao retomar uma análise, confira a data e o período da resposta antes de reutilizá-la.
O Assistente IA funciona com outros ERPs?
O Portal de Gestão pode ser integrado a outros sistemas e ERPs além do TOTVS Protheus®. As possibilidades de uso do Assistente dependem das integrações realizadas e dos dados disponibilizados.
As respostas precisam ser conferidas?
Sim. Respostas de inteligência artificial podem conter erros. Informações relevantes para decisões devem ser verificadas, considerando os critérios da consulta e os registros de origem.
